NEW YORK (AP) – Meer klanten van Klarna hebben moeite om hun "koop nu, betaal later" leningen terug te betalen, zei de kortlopende kredietverstrekker deze week. De onthulling kwam overeen met rapporten van de kredietplatforms Bankrate en LendingTree, die aangaven dat een groeiend aandeel van alle "koop nu, betaal later"-gebruikers aangaf achterop te zijn met betalingen.

De late of gemiste termijnen zijn volgens sommige analisten een teken van een wankelende financiële gezondheid onder een deel van de Amerikaanse bevolking, nu de totale consumentenschuld van het land stijgt tot een recordbedrag van $18,2 biljoen en de regering-Trump federale studieleningen gaat innen.

Kopers die ervoor kiezen aankopen te financieren via BNPL-diensten zijn doorgaans jonger dan de gemiddelde consument, en een studie van de Federal Reserve vorig jaar zei dat zwarte en Hispanic vrouwen vooral geneigd zijn de plannen te gebruiken, die klanten van alle inkomensniveaus steeds vaker gebruiken.

"Hoewel BNPL krediet verstrekt aan financieel kwetsbare consumenten, kunnen dezezelfde consumenten zichzelf overbelasten," schreven de auteurs van de Federal Reserve-studie. "Deze zorg komt overeen met eerder onderzoek waaruit blijkt dat consumenten meer uitgeven wanneer BNPL wordt aangeboden bij de kassa en dat het gebruik van BNPL leidt tot een toename van roodstandkosten en rentebetalingen en kosten op creditcards."

Naarmate Klarna zijn gebruikersbestand en omzet uitbreidt, zei het Zweedse bedrijf dat de verliezen van consumentenkrediet in het eerste kwartaal met 17 procent zijn gestegen ten opzichte van de periode januari-maart vorig jaar, tot 136 miljoen dollar.

Een woordvoerder van het bedrijf zei in een verklaring dat de stijging grotendeels het hogere aantal leningen dat Klarna jaar op jaar verstrekte weerspiegelde. Het percentage van zijn wereldwijde leningen dat in het eerste kwartaal niet werd afgelost, steeg van 0,51 procent in 2024 tot 0,54 procent dit jaar, en het bedrijf ziet "geen teken van een verzwakte Amerikaanse consument," zei hij.

Steeds meer consumenten maken gebruik van 'koop nu, betaal later'-plannen

Koop nu, betaal later plannen laten consumenten over het algemeen de betalingen voor aankopen splitsen in vier of minder termijnen, vaak met een aanbetaling bij het afrekenen. De leningen worden doorgaans als rentevrij gepresenteerd en de meeste vereisen geen kredietcontrole of een zachte kredietcontrole.

BNPL-aanbieders promoten de plannen als een veiliger alternatief voor traditionele creditcards wanneer de rente hoog is. De populariteit van de uitgestelde betalingsplannen en de groeiende manieren waarop klanten ze kunnen gebruiken, hebben ook publieke aandacht getrokken.

Toen Klarna in maart een samenwerking met DoorDash aankondigde, leidde het nieuws tot online reacties over Amerikanen die leningen afsloten om afhaalmaaltijden te kopen. Vergelijkbare scepsis ontstond toen Billboard onthulde dat meer dan de helft van de Coachella-bezoekers hun kaartjes voor het muziekfestival met afbetalingsplannen financierde.

Een rapport van LendingTree uit april meldde dat ongeveer vier op de tien gebruikers van 'koop nu, betaal later'-abonnementen het afgelopen jaar te laat betaald hadden, een stijging ten opzichte van één op de drie vorig jaar. Volgens een rapport van Bankrate uit mei koos ongeveer één op de vier gebruikers ervoor omdat ze makkelijker te verkrijgen waren dan traditionele creditcards.

De zes grootste BNPL-aanbieders—Affirm, Afterpay, Klarna, PayPal, Sezzle en Zip—verstrekten in 2022 ongeveer 277,3 miljoen leningen voor 33,8 miljard dollar aan goederen, oftewel ongeveer 1 procent van de creditcarduitgaven dat jaar, volgens het Consumer Financial Protection Bureau.

Een sector die minder onder regelgevende controle komt

De federale instantie zei deze maand dat het niet van plan was een verordening uit het Biden-tijdperk te handhaven die bedoeld was om meer grenzen te stellen rond de fintech-kredietverstrekkers.

De regel behandelde buy now, pay later leningen als traditionele creditcards onder de Truth In Lending Act, waarbij openbaarmakingen, terugbetalingsverwerking, een formeel geschilproces en andere bescherming vereist zijn.

De regelgeving, die vorig jaar van kracht werd, voorkwam ook dat leners gedwongen werden automatische betalingen te maken of meerdere kosten te betalen voor dezelfde gemiste betaling.

De regering-Trump zei dat haar beslissing om niet handhaving te doen was "in het belang van het richten van middelen op het ondersteunen van hardwerkende Amerikaanse belastingbetalers" en dat zij "in plaats daarvan haar handhavings- en toezichtmiddelen zou richten op dringende bedreigingen voor consumenten, met name militairen en veteranen."

Consumentenactivisten stellen dat zonder federaal toezicht klanten die terugbetalingen willen of duidelijke informatie zoeken over BNPL-tariefstructuren en rentetarieven minder juridische mogelijkheden zullen hebben.

Er zijn risico's verbonden aan het afsluiten van afbetalingsleningen

Branchewaarnemers wijzen op consumenten die leningen afsluiten die ze niet kunnen terugbetalen als een van de grootste risico's van BNPL-gebruik. Zonder kredietbureaus die de nieuwe vorm van krediet bijhouden, zijn er minder waarborgen en minder toezicht.

Justine Farrell, voorzitter van de marketingafdeling aan de Knauss School of Business van de University of San Diego, zei dat wanneer consumenten niet op tijd hun lening kunnen aflossen, dit de economische stress die ze al ervaren verergert.

"De financiële positie van consumenten voelt dunner verspreid dan in lange tijd," zei mevrouw Farrell, die consumentengedrag en BNPL-diensten bestudeert. "De voedselkosten blijven stijgen, bovenop de huur en andere goederen... Dus consumenten maken gebruik van de mogelijkheid om later voor artikelen te betalen."

De Consumer Federation of America en andere waakhondorganisaties hebben hun bezorgdheid geuit over het terugdraaien van de BNPL-regelgeving nu het gebruik van de leningen blijft toenemen.

"Door een hoofd-in-de-zand-benadering te hanteren van het nieuwe universum van fintech-leningen, bevoordeelt het nieuwe CFPB opnieuw Big Tech ten koste van gewone mensen," zei Adam Rust, directeur financiële diensten bij de Consumer Federation of America.